Emettere una Fattura

Le funzionalità disponibili nel modulo Fatturazione consentono di produrre documenti di fatturazione sia in modo manuale che in modo automatizzato.

1. Selezionare dal menù Amministrazione la voce Fatture.

2. Selezionare dalla barra degli strumenti il pulsante Nuovo Record .

3. Selezionare il committente di fatturazione e premere il pulsante Salva Record .

committente

3. Automaticamente vengono riportati i dati finanziari impostati per il committente, con la possibilità di modificarli.

4. Nella scheda Committenti di Riferimento si configurano rispettivamente il committente di accettazione dei campioni, il committente destinatario per l'invio della fattura e il destinatario per l'invio della ricevuta bancaria.

5. Nella scheda imponibile per reparto vengono elencati i prezzi per reparto inseriti.

4. Selezionare il record e fare clic su ogni cella per inserire un valore. Il campo 'Prezzo' ha un pulsante ad elenco dove si può inserire un prezzo per ogni reparto coinvolto nelle analisi.

dettaglio fattura

5. Nel pannello Totali si determina l'importo maturato, l'aliquota iva e il totale fatturato tenendo conto delle spese e degli importi esenti da iva.

6. Per stampare o inviare via mail la fattura selezionare il pulsante Stampa , selezionare la stampa Fatture e fare clic sul pulsante corrispondente al tipo d'invio.

selezione stampe

1. Selezionare dal menù Amministrazione la voce Fatturazione Commesse. Per default vengono visualizzate le commesse da fatturare che contengono almeno un campione completato (per completato si intende che il campione ha raggiunto lo stato di avanzamento specificato in Amministrazione -> Configurazione -> Tipo Campioni Completati). Nel pannello Commesse da visualizzare è possibile impostare dei criteri di ricerca per le fatture:

§	Completate - Commesse che hanno raggiunto lo stato "Stampato".

§	Con campioni completati - Commesse che contengono almeno un campione che appartiene allo stato configurato in Amministrazione -> Configurazione -> Tipo Campioni Completati.

§	Con campioni selezionati - Commesse che contengono almeno un campione con il flag "Fatturare" attivo.

§	Fattura mensile - Commesse i cui committenti hanno in Anagrafiche -> Committenti -> Fatturazione il flag "Fatture Mensili" attivo, utilizzato per la richiesta di emissione delle fatture a fine mese.

§	Fattura mensile con campioni completati - Commesse che hanno in Anagrafiche -> Committenti -> Fatturazione il flag "Fatture Mensili" attivo ed almeno un campione ha raggiunto lo stato completato configurato in Amministrazione -> Configurazione -> Tipo Campioni Completati.

§	Tutte - Visualizza tutte le commesse da fatturare.

2. Per ogni campione vengono associati i dati fiscali per il pagamento e l'importo totale della fattura. L'importo può essere calcolato in due modi:

Automatico - L'importo viene determinato considerando l'analita che si trova gerarchicamente sotto il campione. Nella figura riportata di seguito si applica il prezzo indicato per il macrogruppo "Analisi potabilità completa". Per configurare tale valore occorre aprire il macrogruppo e modificare il campo valore.

calcolo automatico.zoom111

Per attivare la funzione di calcolo automatica è necessario attivare il flag Calcola automaticamente il prezzo dei campioni da Amministrazione -> Configurazione -> Calcolo automatico prezzi campione. Se si desidera poter dare la conferma attivare anche il flag "Chiedi conferma prima di aggiornare".

calcolo automatico prezzi campione

Manuale - L'importo viene impostato selezionando il campo Prezzo e associando nella tabella visualizzata un prezzo per ogni reparto coinvolto nell'analisi. Inoltre, dalla barra degli strumenti, è disponibile il pulsante Calcolo prezzo che effettua la sommatoria dei prezzi associati agli analiti impostati per il programma di prova. Nel caso del campione 8002.01 vengono sommati i prezzi di ciascun parametro appartenente al macrogruppo 'Analisi potabilità completa'.

3. Nel record sono presenti tre flag:

§	Fatto - Si attiva automaticamente per i campioni che hanno raggiunto lo stato configurato in Amministrazione -> Configurazione -> Tipo Campioni Completati

§	Controllato - Flag utilizzato per indicare che il prezzo della fattura è stato verificato ed approvato.

§	Fatturare - Se attivo indica che l'analisi di quel campione è pronta per essere fatturata.

Per attivare i flag "Controllato e Fatturare" è necessario seguire la seguente procedura:

1)	Selezionare il record in oggetto.

2)	Premere dalla barra degli strumenti il pulsante Attiva flag ai campioni selezionati .

3)	Nella finestra che viene visualizzata selezionare l'opzione corrispondente al flag da attivare.

Per disattivare i flag si ripete l'operazione premendo il pulsante .

Se si desidera attivare i flag per ciascun campione della commessa basta premere dalla barra degli strumenti il pulsante Attiva flag ai campioni della commessa corrente e indicare nelle finestra visualizzata se modificare i flag "Controllato" o "Fatturare".

4. Per rendere effettiva la fattura occorre selezionare il record in oggetto e premere dalla barra degli strumenti il pulsante Fatturazione prove .

Nella finestra visualizzata una finestra per l'inserimento della data di fatturazione con suggerimento della data odierna.

generazione automatica fatture

Nel passo successivo viene richiesto il tipo di generazione. La scelta ricade su due opzioni:

tipo generazione

§	Normale - Genera la fattura definitiva associando il numero di fattura.

§	Simulata - Genera la fattura non definitiva, senza numero di fattura, con la possibilità di essere modificata e generata successivamente.