Committenti

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Committenti

L'anagrafica Committenti contiene le aziende o persone fisiche che commissionano le analisi e che vengono utilizzate all'interno del programma. Per semplificare la gestione dei committenti si utilizza l'interfaccia grafica a scheda che permette di inserire un vasto numero di dati eterogenei da associare al committente.

È possibile codificare i committenti e personalizzare le varie fasi di lavoro per ognuno di essi.

Le informazioni generiche del committente sono visibili nella parte superiore della finestra mentre in quella inferiore sono presenti varie schede che raccolgono le informazioni più specifiche.

Oltre ai campi che normalmente definiscono una azienda committente, ci sono schede che consentono l'inserimento di dati aggiuntivi fondamentali per sfruttare le funzionalità legate al committente.

Questa scheda serve a impostare i vari dati che servono alla emissione delle fatture e al calcolo delle provvigioni per gli agenti (vedi Fatturazione)

Tramite questa scheda è possibile impostare i vari committenti che saranno usati in fase di fatturazione per ogni campione seguendo queste regole.

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Il committente di accettazione ha impostato un committente di fatturazione. In questo caso come intestatario della fattura viene usato il committente di fatturazione. Come committenti di spedizione fattura e di invio RiBa vengono usati quelli del committente di fatturazione, se presenti, altrimenti, viene usato il committente di fatturazione stesso.

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Il committente di accettazione non ha impostato nessun committente di fatturazione. In questo caso come intestatario della fattura viene usato lui stesso e come spedizione fattura e invio RiBa vengono usati quelli del cliente di accettazione, se presenti, altrimenti il cliente di accettazione stesso.

Imposta il Riferimento Campione e le note del campione. I testi inseriti in queste caselle verranno automaticamente inseriti nei campi Riferimento e Note di tutti i campioni accettati per questo committente

Consente di inserire note di segreteria e di poterle visualizzare nei Rapporti via e-mail e nei rapporti di stampa.

Questa scheda permette di personalizzare le procedure di fatturazione per il cliente:

•	Raggruppa per commessa, genera una fattura per ogni commessa del cliente

•	Raggruppa per macromatrice, genera una fattura per ogni matrice presente nei campioni da fatturare

•	Raggruppa per Committente di Fatturazione, genera una fattura per ogni committente di fatturazione presente nei campioni da fatturare.

•	Raggruppa per Motivo Analisi, genera una fattura per ogni motivo d'analisi.

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Blocca accettazione, avverte gli operatori, in fase di accettazione, di non accettare campioni per questo cliente

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Blocco accettazione:

o	Nessuno: nessun blocco predefinito. Se però il cliente ha dei pagamenti scaduti ed è stata attivata l’opzione “Blocco Accettazione” in configurazione fatturazione non sarà possibile utilizzarlo.

o	Solo avviso: Indipendentemente dallo stato dei pagamenti, il programma avviserà l’operatore di contattare l’amministrazione prima di utilizzare il cliente.

o	Blocco: Indipendentemente dallo stato dei pagamenti, non sarà possibile utilizzare questo cliente.

•	Blocca anche offerte: attiva le suddette modalità di blocco anche per le Offerte.
•	Blocco invio risultati: attiva automaticamente il flag di “invio bloccato” per i campioni di questo cliente. Per inviare risultati e rapporti di prova sarà quindi necessario sbloccare i campioni manualmente dalla certificazione.
•	Fatture mensili, indica la richiesta di emissione fatture solo a fine mese

•	Stampa elenco analisi, abilita nella stampa della fattura la visualizzazione del dettaglio di tutte le analisi effettuate al termine della descrizione del campione.

•	Importi distinti per reparto, stampa gli importi divisi per reparto.

•	Uso parziale riferimento, indica che come descrizione del campione viene usato solo un numero di righe (impostabile in Max Righe) del riferimento e non l'intero campo.

•	Escludi da calcolo prezzi indica che i prezzi applicati ai campioni di questo cliente verranno esclusi dal calcolo dei prezzi praticati.

•	Campi aggiuntivi esportazioni certificati indica che in fase di esportazione certificati verranno considerati anche i dati aggiuntivi dei campioni e dei parametri.

•	Stampa simboli in certificati brevi abilita la stampa di un quadratino in corrispondenza dei parametri con risultato superiore al limite di legge nella stampa certificati brevi ridotti. (vedi Stampe Certificati)

•	Nota tecnica indica che per questo committente saranno stampate le lettere per parametri fuori norma

•	E Mail Specifica l'indirizzo di posta elettronica usato per l'invio dei certificati. Se si desidera specificare più indirizzi, questi devono essere separati da un punto e virgola ";".

•	Stampa colonna metodi. Abilita la stampa della colonna dei metodi nei certificati.

•	Stampa colonna ripetibilità. Abilita la stampa della colonna ripetibilità nei certificati.

•	Stampa date di elaborazione. Stampa l'elenco dei metodi fatti con relative date di inizio e fine analisi.

•	Dichiarazione. Disponibile per il modulo opzionale Gestione Vini.

•	Tipo Invio imposta la tipologia che si intende utilizzare per l'invio del documento.

•	Parziali invia il documento per i campioni che hanno alcuni analiti ancora da determinare.

•	Progressivo prende in oggetto i campioni le cui analisi sono completate ed invia il documento per lo stati di avanzamento corrispondente ('Elaborato' e 'Validato').

•	Completi invia il documento per i campioni che hanno raggiunto lo stato di avanzamento 'Certificato'.

•	Tipo Fax specifica, nel caso sia stato specificato 'Fax' come tipo di invio, se inviare il documento alla stampante o al fax.

Contiene le impostazioni per configurare i dati del committente in fase di stampa.