Creare un Committente

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Codice	Identifica il committente con un codice mnemonico.	Textbox	SI	Codice alfanumerico.
Codice Contabile	Codice utilizzato nei documenti di fattura per associare il committente alle fatture.	Textbox		Se si specifica il Codice Contabile è obbligatorio compilare i campi Città, Provincia e, all'interno della scheda Finanziari, i campi Banca, Agenzia, Pagamento, Codice Fiscale e Partita Iva. Viene visualizzato nella finestra di gestione delle fatture e nella stampa Fatture sotto la voce Codice Cliente.
Nominativo	Testo che definisce l'azienda committente.	Textarea	SI	Contiene di solito la ragione sociale della azienda committente o il nome ed il cognome del titolare. Viene visualizzato nella finestra di validazione, di certificazione e in fase di stampa nell'intestazione del rapporto.
Indirizzo	Recapito della sede del committente.	Textarea		Area di testo libera dove inserire l'indirizzo del committente.
Città	Città in cui si trova la sede del committente.	Textbox
CAP	Codice di avviamento postale della sede del committente.	Textbox
Provincia	Provincia in cui si trova la sede del committente.	Textbox
Inattivo	Indica se il committente è obsoleto oppure no.	Checkbox		Se il cliente è inattivo non sarà possibile utilizzarlo per creare Commesse, Prestazioni od Offerte.
Stato	Nazione in cui si trova la sede del committente.	Textbox
Zona	Ubicazione specifica della sede.	Textbox
Telefono	Recapito telefonico del committente.	Textbox
Fax	Recapito fax del committente.	Textbox
Referente A.T.	Responsabile interno designato per il ruolo di referente nei confronti del committente.	Combobox
E-mail	Recapito e-mail del committente.	Textbox
Contatto	Persona con la quale si è avuto contatto.	Textbox
Settore Merceologico	Indica il tipo di materiali che l'azienda committente tratta.	Combobox
Settore Commerciale	Categoria di mercato alla quale l'azienda committente appartiene.	Combobox
Lingua	Lingua predefinita per i contatti con il committente.	Combobox
Note Fatture	Note da inserire nella fattura.	Textarea		Viene riportata nella stampa Fatture sotto la voce Annotazioni.
Intestazione Aggiuntiva	Campo di testo per inserire dati aggiuntivi all'intestazione delle stampe di certificati e rapporti di prova.	Textbox		Nota che viene aggiunta alla ragione sociale del committente che corrisponde al campo Nominativo.
Compagnia	Nominativo della compagnia di riferimento.	Combobox

Schede correlate:

Finanziari

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Banca	Banca di riferimento.	Combobox		Ottenuto dall'anagrafica Banche.
Agenzia	Agenzia della banca.	Combobox		Ottenuto dall'anagrafica Banche.
Pagamento	Modalità di pagamento per la prestazione.	Combobox		Ottenuto dall'anagrafica Pagamenti.
Giorni Extra	Giorni che devono essere aggiunti alle scadenze dei pagamenti.	Textbox		Valore interne rappresentante il numero dei giorni.
Giorno Mese Successivo	Se si esclude un mese per i pagamenti, questo campo indica il giorno del mese successivo in cui scade il pagamento.	Textbox
Iva	Aliquota Iva.	Combobox		Ottenuto dall'anagrafica Iva.
Codice Fiscale	Codice fiscale della persona committente.	Textbox		Utilizzato nel caso in cui il committente dell'analisi sia una persona fisica.
Partita Iva	Partita iva dell'azienda committente.	Textbox		E' necessaria nel caso di un'azienda committente.
Listino	Listino prezzi degli analiti.	Combobox
Mesi da Escludere	Elenco dei mesi da escludere per i pagamenti.	Checklist
Sconto	Sconto da applicare al pagamento.	Textbox
Data di Acquisizione	Data di acquisizione del cliente per calcolare le provvigioni dell'agente.	Combobox
Provvigione	Provvigioni da assegnare all'agente.	Textbox
TAC	Agente referente per il cliente.	Combobox
Spese	Se attivo indica che devono venir addebitate le spese nella fattura.	Checkbox
Spese Segreteria	Se attivo indica che le spese di segreteria devono venir addebitate nella fattura.	Checkbox
Privato	Se attivo indica che il cliente non è una azienda.	Checkbox

Committenti

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Committente di Fatturazione	Specifica un committente di fatturazione diverso dal committente di accettazione del campione.	Combobox
Committente di Spedizione	Committente specifico per l'invio delle fatture.	Combobox
Committente di Invio RiBa	Committente dedicato per l'invio delle ricevute bancarie.	Combobox

Accettazione

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Riferimento Campione	Testo predefinito da visualizzare in accettazione come riferimento al campione.	Textarea
Riferimento Commessa	Note da associare a livello commessa.	Textarea
Note di Accettazione	Dati riferiti alla fase di accettazione associati al campione.	Textarea
Calcolo Scadenza	Campi necessari per determinare il limite entro il quale il campione deve essere lanciato in produzione.
Rapporto di Prova	Se attivo indica che per questo committente deve essere stampato il Rapporto di Prova.	Checkbox

Segreteria

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Note	Area di testo per le note di segreteria da inserire automaticamente nei nuovi campioni del committente.	Textarea
Rapporti E-mail	Se attivo indica che le note devono essere incluse nell'invio dei rapporti via e-mail.	Checkbox
Rapporti Stampa	Se attivo indica che le note devono essere incluse nella stampa dei rapporti.	Checkbox
Anticipi E-mail	Se attivo indica che le note devono essere incluse nell'invio dei rapporti sui risultati parziali delle analisi via e-mail.	Checkbox
Anticipi Fax	Se attivo indica che le note devono essere incluse nell'invio dei rapporti sui risultati parziali delle analisi via Fax.	Checkbox

Fatturazione

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Raggruppa per Commessa	Se attivo genera la fattura al cliente per commessa.	Checkbox
Raggruppa per Macromatrice	Se attivo genera la fattura al cliente per Macromatrice.	Checkbox
Raggruppa per Cliente di Fatturazione	Se attivo genera la fattura al cliente per cliente di fatturazione.	Checkbox
Raggruppa per Motivo d'Analisi	Se attivo genera la fattura al cliente per motivo di analisi.	Checkbox
Fatture Mensili	Se attivo specifica che le fatture devono essere emesse a fine mese.	Checkbox
Stampa Elenco Analisi	Stampa il dettaglio delle analisi nella fattura.	Checkbox
Importi Distinti per Reparto	Se attivo genera la fattura con gli importi distinti per reparto.	Checkbox
Uso Parziale Riferimento	Se attivo stampa solo la prima riga del riferimento del campione.	Checkbox
Ritenuta di Acconto	Se attivo genera le fatture con la ritenuta d'acconto.	Checkbox
Stampa Prezzi Analisi	Se attivo stampa i prezzi analisi nella fattura.	Checkbox
Righe Max	Imposta il numero massimo di righe da visualizzare nella fattura per il riferimento.	Textbox
Blocco Accettazione	Il reparto amministrativo può decidere di bloccare o di essere contattata ogni volta che si accetta un campione per questo committente.	Pulsante di scelta
Blocca anche Offerte	Se attivo indica che il blocco deve essere applicato anche per l'emissione dell'offerta.	Checkbox
Note	Note generiche.	Textbox

Varie

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Escludi da calcolo prezzi	Se attivo indica che i campioni devono essere esclusi dal calcolo dei prezzi applicati.	Checkbox
Campi aggiuntivi esportazione certificati	Se attivo indica che nell'esportazione dei certificati su file ascii devono essere inclusi i campi aggiuntivi.	Checkbox
Cliente Interno	Se attivo non vengono riportate le note del committente nel foglio di accettazione con analisi.	Checkbox
Blocco invio risultati	Se attivo blocca l'invio dei risultati dei test effettuati sul campione.	Checkbox
Cliente Saltuario	Se attivo indica che il cliente è saltuario. Varia il codice della commessa.	Checkbox
Lingua	Tabella che contiene le lingue per la traduzione dei testi.	Tabella

Note

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Note	Note generiche associate al committente.

Invio Documenti

Descrizione

Tipo

Richiesto

Dettagli

Invio Documenti

La tabella consente di configurare l'invio di determinati documenti per e-mail, fax o posta. Inoltre è possibile decidere di inviare documenti parziali, finali o progressivi (vedi anche: Invio Automatico).

Tabella

La tabella è formata dai seguenti campi:

Documento - Campo elenco dal quale scegliere il documento da inviare.

Tipo invio - Indica la modalità di invio del documento.

Parziali - Se attivo esclude l'invio progressivo e consente l'invio della documentazione per i campioni in cui analisi non sono completate.

Progressivo - Se attivo esclude l'invio progressivo e consente di inviare il documento per i campioni che hanno completato le analisi.

Completi - Consente l'invio della documentazione per le analisi dei campioni che hanno raggiunto lo stato di certificazione.

Tipo Fax - Se è impostato fax come tipo invio specifica se inviare il documento alla stampante o al fax.

Stampe

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Colonna metodi	Se attivo visualizza la colonna contenente il codice del metodo nella stampa dei certificati.	Checkbox
Colonna Ripetibilità	Se attivo visualizza la colonna contenente il valore di ripetibilità delle analisi nella stampa dei certificati.	Checkbox
Date di elaborazione	Se attivo visualizza le date di inizio e fine elaborazione per il metodo nella stampa dei certificati.	Checkbox
Nascondi date elaborazione	Se attivo non visualizza le date di inizio e fine elaborazione per il metodo nella stampa dei rapporti di prova.	Checkbox
Stampa simboli in certificati brevi	Se attivo abilita l'inserimento dei simboli nei certificati.	Checkbox
Usa Gruppi Reparti	Se attivo abilita l'utilizzo dei gruppi reparti per la configurazione dei rapporti e dei certificati.	Checkbox
Stampa Data Accettazione	Se attivo abilita la stampa della data di accettazione accanto al codice del campione nei rapporti di prova.	Checkbox

Rapporti di Prova

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Configurazione Rapporti	Tramite la lista è possibile attivare i dettagli che si desidera visualizza nelle stampe dei rapporti.	Tabella
Sezioni nella prima pagina		Pulsante di opzione		La scelta ricade su tre opzioni: Usa impostazione generale - Se attivo utilizza la configurazione generale specificata in Analisi -> Configurazione -> Rapporti di Prova. Mostra solo nella prima pagina - Visualizza l'intestazione solo nella prima pagina. Mostra in tutte le pagine - Visualizza l'intestazione in tutte le pagine.
Date analisi	Campi che determina l'inizio e la fine delle analisi ai fini di stabilire la data di inizio e fine analisi da utilizzare nelle stampe e nelle statistiche.			Inizio - Determina lo stato di avanzamento riconosciuto come inizio delle analisi. Fine - Determina lo stato di avanzamento riconosciuto come fine delle analisi.
Limiti Giudizi	Campi per la stampa dei giudizi.			Stampa Limiti - Se attivo consente la stampa degli intervalli dei giudizi per il committente. Stampa Giudizi - Se attivo consente la stampa dei giudizi per il committente.
Intestatario Rapporto	Specifica il committente intestatario del rapporto.	Combobox
Stampa logo Accredia	Se attivo stampa il logo Accredia nei rapporti di Prova. Verificare che l'opzione Analisi -> Configurazione -> Rapporti di Prova ->Abilita stampa logo Accredia per committente.	Checkbox
Firma Tecnica	Se attivo indica che il committente richiede la firma tecnica del reparto che ha effettuato l'analisi.	Checkbox
Riepilogo finale metodi	Se attivo devono essere visualizzati on fase di stampa il riepilogo finale dei risultati dei metodi.	Checkbox
Invio E-mail	Impostazione per l'invio dei rapporti di prova via e-mail.			Invia Pdf - Se attivo invia al cliente i rapporti di prova in formato.pdf Crea Zip - Se attivo i rapporti di prova allegati alla mail devono essere compressi in formato .zip Password Zip - Imposta una password per la decompressione dei file

Lims-Commerce

	Descrizione	Tipo	Richiesto	Dettagli
Abilitazione consultazione dati	Insieme di campi per configurare l'accesso alla funzionalità di Lims-Commerce.	Tabella		Abilitato - Se attivo consente al cliente di visualizzare lo stato di avanzamento delle analisi via Internet. Nome - Nominativo assegnato al cliente per l'autenticazione. Password - Codice per l'autenticazione.
Preventivo On-line	Se attivo consente al cliente di effettuare la richiesta del preventivo via Internet.	Checkbox
Accettazione On-line	Se attivo permette di effettuare l'accettazione dei campioni via Internet.
Dati On-line	Se attivo consente al cliente di visualizzare le commesse attuali e precedenti con la possibilità effettuare il download di certificati e rapporti.	Checkbox
Mostra Prezzi Richiesta Preventivo	Se attivo visualizza i prezzi nella compilazione dei preventivi via Internet.	Checkbox
Accettazione On-line con campi personalizzati	Se attivo in fase di accettazione vengono utilizzati i campi personalizzati.	Checkbox
Data inizio per sovracommittente	Se i campioni del committente sono visualizzati nel LimsCommerce da un sovracommittente, saranno visibili i campioni accettati da questa data in poi.	Combobox
Data Inizio per committente	Se contiene un valore, visualizza tutte le commesse accettate in data successiva a quella inserita.	Combobox

Voci Addebito

Descrizione

Tipo

Richiesto

Dettagli

Voci Addebito

Tabella che consente di inserire le voci di addebito da associare al committente. L'anagrafica Voci Addebito si trova in Anagrafiche -> Gestione Prestazioni -> Voci Addebito.

Tabella

La tabella è costituita dai seguenti campi:

Tipo Costo - Nominativo che identifica il tipo di costo

Descrizione - Campo di testo libero per l'inserimento di un ulteriore descrizione

Causale Contabile - Contiene la causale per la contabilità

Livello Addebito - Indica se è un addebito a livello campione, commessa o fattura

Fatt. Min. Esc. - Imposta un valore oltre il quale non è necessario attribuire la voce di addebito.

Costo - Prezzo da addebitare

Dettaglio Fattura - Se attivo specifica che nella fattura l'addebito deve essere visualizzato come voce separata.

Testo Fattura - Consente di inserire un testo da visualizzare nella fattura